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猛狮科技:新时代证券股份有限公司关于公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见_市场要闻

新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待

新时期纽带一份乘客名额有限度局限的公司

就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令上市传阅的核实看待

依据《伟大资产重组必须穿戴的》、并购财务咨询事情必须穿戴的、深圳纽带市所份上市经常地及中止相互相干规则,新时期纽带一份乘客名额有限度局限的公司无怨接受广东狮狮新能源资源Lion技术公司股票上市的公司)的付托,肩膀Lion技术发行一份及报答现钞买卖深圳华力特电气乘客名额有限度局限的公司(以下简化标的资产华力特股权及相互相干市事项(以下简化伟大资产重组孤独财务顾问,对Lion技术这次限售一份上市传阅事项举行了核实,试验和试验如次:

一、发行一份和首都

(一)份发行。

201614日,经柴纳纽带人的监视运用任命《就满意、喜欢广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司向方开苏等发行一份买卖资产的批》(证监答应【20166批准文号,公司经过发行份和报答股权伟大资产重组及相干市:

公司向敌手收回了市13,818,345股一份、发放陈爱苏12,883,771股一份、发放张成华8,900,705股一份、深圳金穗投资额运用伙伴相干建立(乘客名额有限度局限的伙伴相干)金穗投资额)发行3,916,310股一份、北京的旧称中心区投资额银行(乘客名额有限度局限的伙伴相干)中世融川)发行3,178,823股一份、深圳立睿投资额乘客名额有限度局限的公司(更名为深圳立睿运用乘客名额有限度局限的公司),以下简化李瑞公司)发行2,848,225股一份、发放杜璇2,536,701股一份、深圳百富通投资额乘客名额有限度局限的公司百富通)发行979,078股一份、发放张妮489,539股一份、发放华英池316,420股一份、发放黄金松252,335股一份、发放刘宇240,319股一份、发放饶光谦212,282 股一份、发放周文华212,282 股一份、发放廖延林200,266股一份、发放张婷婷168,223一份买卖相互相干资产。

2016215日,公司在柴纳纽带表达结算乘客名额有限度局限的责任心公司深圳分行护送走快了上述的一份的表达手续,上述的一份为2016226在深圳纽带市所上市,股新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待份刻为乘客名额有限度局限的售环境的传阅股。发行新股票总计的51,153,624股,发行价钱/股,公司首都总计的277,534,400库存加法至328,688,024股。

(二)发行一份后公司首都的不同局面;

1、经柴纳纽带人的监视运用任命《就满意、喜欢广东猛狮新能源资源科学技术一份有公司向方开苏等发行一份买卖资产的批》(证监答应【20166批准文号,公司经过发行份和报答100%股权伟大资产重组及相干市:杜方奎公司、陈爱苏、张成华、金穗投资额、中世融川、李瑞公司、杜宣、百富通、张妮、华英池、黄劲松、刘玉、光钱老、周文华、刘延林、张婷婷合刊51,153,624 股份,上述的份上市日期一2016 2 26 日 ,公司首都总计的277,534,400库存加法至328,688,024股。

2201715日,公司收到柴纳证监会号的《就满意、喜欢广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司非过去的发行份的批》(证监答应【20163230号),满意、喜欢公司向上海青尚股权投资额伙伴相干建立(乘客名额有限度局限的伙伴相干)等5不优于非过去的发行。49,561,569股新股票。上述的新股票为2017321在深圳纽带市所上市,公司首都总计的328,688,024库存加法至378,249,593股。

3、公司2016年度伙伴大会经过并经过2016年度增加分派制作节目与资产公积金转增378,249,593以库存为根底,致非常伙伴10股派发现钞股息元人民币(含税),同时以资产公积金向非常伙伴每10股转增5股,合计转增189,124,796股。转增后公司首都总计的378,249,593库存加法至567,374,389股。

自本核实举报签发之日起,最初公司首都总计的567,374,389股,乘客名额有限度局限的售股大批是 167,177,101股,占公司首都总计的

二、一份吊销及限度局限性伙伴行动陈述

(1)市反对的赴约承兑及赔

1、表演与薪酬承兑

承兑的题目

承兑情节

根 据 《 发 行 股 份

华力特 2015 年度、2016 年度和 2017 年度成功的净赚参加

不在场的昏迷中 6,000 万元、7,800 万元和 10,140 万元。若 2015 年这次

及 支 付 现 金 购 买

市未能走快,则业绩弥补责任心人承兑华力特 2018 年度成功的净的

资 产 协 议 》 及 其

润不在场的昏迷中 13,182

万元。华力特净赚以经具有纽带、将来时的事情资

补 充 协 议 , 本 次

新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待

交 易 的 业 绩 补 偿

格的会计师公司审计的兼并日志中推理非惯常盈亏账目后归属于母公

责 任 人 为 屠 方

司伙伴的付税后净赚为准。

魁 、 陈 爱 素 、 张

如在承兑期内,华力特经过比较期终端积聚成功净赚数在昏迷中截

成 华 、 金 穗 投

至比较期终端积聚承兑净赚数,则业绩弥补责任心人应依照签字的

资 , 以 及 蔡 献

《增加承兑弥补协定书》的商定举行弥补。

军、陈鹏。

2、孤独财务顾问试验看待

试验后,孤独财务顾问以为:这次重组的业绩弥补责任心人造方开苏、陈爱苏、张成华、金穗投资额,蔡先军、陈鹏,里面的等方木材开苏、陈爱苏、张成华、金穗投资额直的主宰公司一份,表演弥补任命,缺少不隐瞒的的赔责任心2018往年使感激执行赔工作吗,依据《发行一份及报答现钞买卖资产协定》补充协定第5条:为抵押品业绩弥补责任心人即时完好无缺执交易绩弥补责任心,方开苏、陈爱苏、张成华、金穗投资额承兑, 发行完毕之日起36蒙大拿州的逝世日期后,股票上市的公司依据《买卖资产协定》第条、第条身份证明并使活跃其年度一份弥补钱、减值弥补钱并曾经执行该年度整个业绩弥补承兑及减值量度承兑前,暂不解锁或拍卖其所持股票上市的公司一份。这次不脱离拍卖其主宰的限度局限性份。。李瑞公司、华英池、黄劲松、刘玉、光钱老、周文华、刘延林、张婷婷非业绩弥补责任心人,可敷用药破除份限售,不违背上述的承兑。

(二)市敌手就流入资产权属的承兑

1、就流入资产权属的承兑事项

承兑的题目

承兑情节

1、本建立/本身曾经依法向华力特交纳注册资产,欣赏作为华力特

伙伴的每件事物伙伴合法爱好,有权依法处罚本建立/本身主宰的华力特股权。

2、在为了建立里/本身将所持华力特的一份过户至Lion技术名下在前,

本建立/本身所持一份不存在质押或中止第三方合法爱好。。

华英池、黄劲松、刘

3、在为了建立里/本身将所持华力特的一份过户至Lion技术名下在前,

玉、光钱老、周文

本建立/mysel所持一份不存在标题争议或司法上冻。

华、刘延林、张婷

形。

婷、李瑞公司

4、在为了建立里/本身将所持华力特的一份过户至Lion技术名下在前,

本建立/我对我的一份缺少随便哪一任一某一相信。、付托持股或中止同样的纽带

华乐一份主宰局面。

5、自本任命之日起,本建立/我签字的和约或协定不存在

为什么要障碍本人的建立/让公司一份的限度局限性条目。

2、孤独财务顾问试验看待

新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待

试验后,孤独财务顾问以为:自本核实举报签发之日起,承兑方枯燥的执行上述的承兑,不违背上述的承兑。

(三)市反对锁定一份的承兑

1、份锁定承兑

承兑的题目

承兑情节

本身/本建立就这次发行开始献身于获益的Lion技术份自这次发行完毕之

自动身之日起一打的月内不得转会。从比较期完毕12月底后,佩里奥,

本身/这次发行获益的本建立一份批量发行。

此外不坦率的主宰的一份):

1)后来比较期完毕12蒙大拿州的逝世日期,可让一份的大批不得优于

邱 华 英 、 黄 劲

这次发行获益的股票上市的公司一份20%

2)后来比较期完毕24蒙大拿州的逝世日期,可让一份的大批不得优于

松、刘玉、光钱老、

这次发行获益的股票上市的公司一份的50%

周文华、刘延林、张

3)后来比较期完毕36蒙大拿州的逝世日期,可让给这次发行。

婷婷、李瑞公司

各股票上市的公司一份。

这次发行获益的Lion技术的一份包含锁定期内本身/这家建立是由猛狮分店经纪的。

份股息的技术分派、资产公积转增等衍生获益的Lion技术一份。

纽带人的监视运用机构的接管看待或关心规则/本企

上述的承兑的锁定期,我称许相互相干纽带接管机构A的接管看待。

关心规则应作呼应苗条的。。

2、孤独财务顾问试验看待

试验后,孤独财务顾问以为:自本核实举报签发之日起,承兑方枯燥的执行上述的承兑,不违背上述的承兑。

(四)市方记住市孤独的承兑。 1、保管股票上市的公司孤独性的承兑

承兑的题目

承兑情节

为了保管股票上市的公司的孤独性,市对方走快份价钱对价

对股票上市的公司孤独性的承兑,情节如次:

在我本身没有人/本单位作为Lion技术的伙伴持久,将抵押品与Lion技术做到人

邱 华 英 、 黄 劲

职员孤独性、资产孤独性与完好无缺性、事情孤独性、财务孤独、机构孤独,详细承兑如次

下:

松、刘玉、光钱老、

1、就人职员孤独性性

周文华、刘延林、张

1)抵押品Lion技术的行政经理、副行政经理、会计师兼公猪secretary 秘书

婷婷、李瑞公司

等高级运用全体员工不在场的我本身没有人把持的/单位和中止受单位把持的建立

董事远处的中止重大聚会,且不在场的我本身没有人把持的/中止单位和受控单位

建立领薪;抵押品Lion技术的财务全体员工不在场的我本身没有人把持的/本单位及本单位控

制的中止建立中兼任、领薪。

2)抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立完整

孤独于Lion技术的临产阵痛、人事及薪酬运用体系。

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2、就资产孤独、完好无缺性(1)抵押品Lion技术具有孤独完好无缺的资产,且资产整个存在Lion技术 的把持在昏迷中,并为Lion技术孤独保持不变和运营。

2)抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立不以 随便哪一任一某一方法违规主宰Lion技术的资产、资产;不以Lion技术的资产为本单 位及本单位把持的中止建立的婚约装修保证。

3、就财务孤独性(1)抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立不与 Lion技术及下级的分店分配一任一某一银行往来账。

2)抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立不违 法用手玩弄Lion技术的资产运用调整。

3)不打扰Lion技术依法孤独付税。

4、就机构孤独性抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立与Lion技术 暗中不发作机构渐渐消失在某物中的限度局限,不感染Lion技术的机构孤独性。

5、就事情孤独性性(1)抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立孤独 于Lion技术的事情。

2)抵押品本身/本单位除经过行使伙伴爱好以及,不打扰Lion技术 的事情锻炼,本单位不优于董事会、伙伴大会,直的或不坦率的用手玩弄猛狮科 技的方针决策和经纪。

3)抵押品本身及本身把持的/中止单位和受控单位建立不在场的 柴纳境表里以随便哪一任一某一方法献身于与Lion技术相竞赛的事情。

4)抵押品放量缩减本身及本身把持的/中止单位和受控单位 建立与Lion技术的相干市;若有不可避开的的相干市,将依法签署协 议,并将依照关心法度、法规、《公司条例》等规则依法办事里顺序。

2、孤独财务顾问试验看待

试验后,孤独财务顾问以为:自本核实举报签发之日起,承兑方枯燥的执行上述的承兑,不违背上述的承兑。

(五)敌手对公认为优秀的交易内竞赛的承兑

1、就公认为优秀的交易间竞赛和相干市的承兑

承兑的题目

承兑情节

1、自本租约签发之日起,此外华丽的及其分店,本身/本单位

它弱直的或不坦率的地在chi表里以随便哪一任一某一方法运转。

邱 华 英 、 黄

自筹资产或与另一个合资、结合、合资建立)、投资额与Lion技术、华力

劲 松 、 刘 玉 、 饶

使安定或可能性竞赛的建立或建立。

光 黔 、 周 文 华 、

2、市走快后,本身/本单位主宰Lion技术份持久,本

廖 焱 琳 、 张 婷

/为了单位承兑本身。/为了单位和我本身/本单位把持的建立不直的或孤独

婷、李瑞公司

接经纪随便哪一任一某一与Lion技术及其下级的分店经纪的事情使安定竞赛或可能性

使安定竞赛的事情;弱投资额随便哪一任一某一与Lion技术及其下级的分店经纪的

事情使安定竞赛或可能性使安定竞赛的中止建立;如本身/ 为了单位和我本身/

本单位把持的中止建立拟更拓展持续存在事情范围,与Lion技术及

6

为社团伙伴。

3、这次敷用药破除一份限售的伙伴大批是8名,里面的7名为自然人伙伴、1

新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待

其下级的分店经纪的事情发作竞赛,则本身/本单位抵押品将采用中止 经纪发作竞赛的事情的方法,或许采用将竞赛的事情使清楚地被人理解Lion技术 的方法,或许采用将发作竞赛的事情让给无相干相干第三方等合 法方法,使本身/为了单位和我本身/本单位把持的中止建立不献身于与猛 狮科学技术主营事情同一的或同样的的事情,以避开同性竞赛。

3、如本身/本单位违背上述的承兑而给Lion技术形成花费的钱的,取 得的经纪增加无偿归Lion技术自己的事物。

1、市走快后,在为了建立里/本身作为Lion技术的伙伴期 间,本建立/我本身和为了建立/本身把持的建立将放量缩减并公认为优秀的与猛 狮科学技术及下级的分店的相干市,弱应用同一的作为Lion技术伙伴 的位营求与Lion技术在事情结合等实地的授予优于交易情况第三方的权 利;弱应用同一的作为Lion技术伙伴的位营求与Lion技术罗盘交 易的扣押权。倘若使感激和不可避开的的相互相干市,本建立/ 我本身和为了建立/本身把持的建立将与Lion技术依照柴纳纽带监视管

华英池、黄劲 理任命、深圳纽带市所此外Lion技术溶解等关心规则,关怀大众 松 、 刘 玉 、 饶 光 平、公允、同工同酬基谐波的, 依据LA签署协定,处置内里方针决策 黔、周文华、廖焱 策、报批顺序并执行通知表明工作,抵押品与交易情况价钱比拟弱花费的钱 琳、张婷婷、力瑞 冷静的价钱伤害Lion技术的合法合法爱好。

公司2、确保建立/本身不发作占有Lion技术资产、资产行动, 不盘问Lion技术向本身/为了建立和我本身/建立投资额或把持的中止建立 交易装修随便哪一任一某一使适合的保证。

3、确保建立/我枯燥的遵守中华人民共和国公司法等 律法规此外Lion技术公司条例的关心规则行使伙伴爱好,伙伴合法爱好 是的,我会的。/本建立与Lion技术的相干市举行开票数时,依法办事 避开开票的工作。

2、孤独财务顾问试验看待

试验后,孤独财务顾问以为:自本核实举报签发之日起,枯燥的执行承兑方 上述的承兑,不违背上述的承兑。

三、起重物的资产占有和违规抵押品

自本核实举报签发之日起,主宰这次可上市传阅限售股的伙伴未发作非经纪性 占有公司资产,公司缺少对其违背行动作出随便哪一任一某一抵押品。。

四、限度局限传阅设计中上市一份的破除

1、限度局限性份发行日期201931天(星期五)。

2、此版本限售的一份大批是3,337,770股,占公司首都总计的

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4、这次份募集与拍卖的详细局面如次::

单位:股

序号

伙伴全名

限度局限使接受

此版本

此版本限售一份数

在为了解决制作节目依然合用的以后的

一份总计的

限度局限大批

一份总计的

限度局限性份大批

1

李瑞公司

2,136,170

2,136,170

0.3765%

0

2

华英池

237,315

237,315

0.0418%

0

3

黄劲松

189,252

189,252

0.0333%

0

4

刘玉

180,240

180,240

0.0318%

0

5

光钱老

159,212

159,212

0.0281%

0

6

周文华

159,212

159,212

0.0281%

0

7

刘延林

150,200

150,200

0.0265%

0

8

张婷婷

126,169

126,169

0.0222%

0

9

中世融川

4,768,234

0

0.0000%

4,768,234

10

方开苏

20,727,518

0

0.0000%

20,727,518

11

陈爱苏

19,325,657

0

0.0000%

19,325,657

12

张成华

6,675,530

0

0.0000%

6,675,530

13

金穗投资额

5,874,465

0

0.0000%

5,874,465

合 计

60,709,174

3,337,770

57,371,404

凡例:(1破除限度局限性份敷用药不存在质押上冻。。

2)这次重组的业绩弥补责任心人造方开苏、陈爱苏、张成华、金穗投资额,蔡先军、陈鹏,里面的等方木材开苏、陈爱苏、张成华、金穗投资额直的主宰公司一份,表演弥补任命,缺少不隐瞒的的赔责任心 2018 往年使感激执行赔工作吗,这次不脱离拍卖其主宰的限度局限性份。。上述的伙伴的表演薪酬承兑仔细汇报如次: 2016 2 25 日宣布于巨潮信息网网站上的《广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司就发行一份及报答现钞买卖资产暨相干市事项相互相干方号承兑事项的公报》。中东的伙伴,由于公司缺少敷用药推进,这次不脱离拍卖其主宰的限度局限性份。。未破除限售的五名伙伴协同主宰一份 57,371,404 股,占公司首都总计的

五、此版本限售一份上市传阅后一份不同机构表

单位:股

首都机构

在为了不同在前

更改的数量

这次不同后

一份大批

面积

一份大批

面积

一、乘客名额有限度局限的售环境传阅股

167,177,101

29.47%

-3,337,770

163,839,331

28.88%

1、高管锁定股

32,125,575

5.67%

0

32,125,575

5.66%

2、首发后限售股

135,051,526

23.80%

-3,337,770

131,713,756

23.21%

二、 反复地售股

400,197,288

70.53%

3,337,770

403,535,058

71.12%

新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待

六、核实看待

试验后,孤独财务顾问以为:

1、自本核实举报签发之日起,此版本一份限售的伙伴不存在违背其在伟大资产重组时所做出的承兑的行动;

2、这次乘客名额有限度局限的售环境的传阅股上市传阅适合相互相干法度法规此外深圳纽带市所的相互相干规则;

3、这次乘客名额有限度局限的售环境的传阅股破除限度局限大批、上市传阅工夫适合《伟大资产重组必须穿戴的》、《深圳纽带市所中小建立板股票上市的公司公认为优秀的运作指导》及《深圳纽带市所份上市经常地》等关心法度、法规、规章的盘问;

4、自本核实举报签发之日起,公司与这次乘客名额有限度局限的售环境的传阅股相互相干的通知表明真实、正确、完好无缺。

本孤独财务顾问对公司这次限售一份破除禁令及上市传阅无异议。

(以下无教科书)新时期纽带就广东猛狮新能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令的核实看待

(本页无教科书,为《新时期纽带一份乘客名额有限度局限的公司就广东猛狮新 能源资源科学技术一份乘客名额有限度局限的公司伟大资产重组限售一份破除禁令上市传阅的核实意 见》之签字页)

财务咨询发起人:

陈柏霖冯森

新时期纽带一份乘客名额有限度局限的公司

年 月 日

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